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Fiche métier : Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine

Définition générale :

Spécialiste en patrimoine, il accompagne ses clients dans la gestion et l'optimisation de celui-ci.

Activités :

Il analyse la situation financière de ses clients pour effectuer un bilan patrimonial, détermine une stratégie patrimoniale adaptée aux changements législatifs et fiscaux, il effectue des veilles sur les évolutions fiscales et les marchés financiers afin de conseiller au mieux ses clients et mieux orienter ses stratégies, et enfin il négocie les contrats.

Compétences nécessaires :

Des connaissances solides dans les domaines du droit, de la gestion et de la finance. Il sait analyser les statistiques, utiliser les logiciels financiers et gérer les aspects relation client.

Qualités :

Qualité d'écoute, pugnacité, sens de la négociation, discrétion.

Formation recommandée :

Avec un diplôme de niveau Bac + 5 en gestion, finances ou droit d'une école de commerce ou de l'Université. On peut citer le Master pro gestion patrimoine et financière spécialité management financier.

Salaire :

De 2 000 euros bruts/mensuel jusqu'à 5 000 euros bruts/mensuel avec de l'expérience.

Environnement :

Dans les banques, les cabinets de gestion de patrimoine ou les compagnies d'assurances.

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