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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H CDI RADINGHEM EN WEPPES

CDI
59320 Radinghem-en-Weppes
CERFRANCE Nord - Pas de Calais

Description du poste

Désireux(se) de prendre en charge des missions de conseil en gestion de patrimoine auprès d’une clientèle TPE/PME composée d’Artisans, Commerçants, professions de services et libérales ?

Cerfrance Nord-Pas de Calais vous propose d’intervenir au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de juristes en droit des affaires, de conseillers d’entreprise et de conseillers spécialisés et plus particulièrement autour de 3 missions principales :

Réalisation de bilans « retraite » dans un objectif patrimoniale :

Evaluer les droits retraite, améliorer les droits, trouver des revenus complémentaires, etc…

Accompagnement à la protection sociale du dirigeant :

Réaliser un état des lieux, identifier et analyser les besoins en matière de prévoyance, et proposer un accompagnement à la mise en place des garanties souhaitées

Réalisation de bilans patrimoniaux :

Cartographier le patrimoine de nos clients afin de les accompagner dans l’optimisation et la sécurisation de leurs revenus immédiats et leurs revenus futures

Profil recherché

Titulaire d’un Master 2 en gestion de patrimoine ou équivalence, vous justifiez d'une expérience réussie auprès d’une clientèle de dirigeants d’entreprise.

La maîtrise de BIG EXPERT est essentielle à la bonne réalisation des missions présentées.

Compétences

Autonome, polyvalent(e) et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d'un tempérament commercial, d'un excellent relationnel et appréciez travailler en équipe.

Dynamique et motivé(e), vous faites preuve d'un grand sens de l'organisation et du service, vous savez gérer les priorités. Vous bénéficiez d'un sens de l'écoute et êtes capable d'analyser d'un point de vue global la situation d'un client.

Informations supplémentaires

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, n’hésitez pas à nous adresser votre CV et votre lettre de motivation,

Les candidatures sélectionnées par l’équipe RH-recrutement feront l’objet d’un premier échange lors d’une pré-qualification téléphonique à l’issu de laquelle vous serez amené(e), si vous êtes retenu(e), à réaliser un entretien avec les RH et le manager.

Video

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