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Conseiller en gestion de patrimoine (f/h)

CDI
59000 Lille

Description du poste

Dans le cadre d'un recrutement en CDI à pourvoir au sein de deux de nos agences, nous recherchons un.e conseiller.e en gestion de patrimoine  dont les missions seraient les suivantes:

- Accompagner les clients dans les différentes problématiques patrimoniales (successions, donations...)

- Réaliser des bilans patrimoniaux - Réaliser les déclarations IRPP/IFI des clients

- Travailler en équipe sur des dossiers de cession/transmission d'entreprise (AGRI/ACS)

- Réaliser des études retraite

- Réaliser des étude de rentabilité investissement immobilier locatif

Profil recherché

Vous justifiez d'une expérience de 2 à 3 ans dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine/DU

Connaissances de Big Expert, réalisation de bilans patrimoniaux, réalisation de déclarations IRPP/IFI Savoir travailler en équipe Bon relationnel Dynamique 

Informations supplémentaires

déplacements à prévoir sur le secteur pour rencontrer les clients

Conseiller en gestion de patrimoine (f/h)
CDI
59000 Lille