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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

CDI
75002 Paris II Arrdt
DILIGENTIA

Description du poste

Diligentia Patrimoine est l’entité du groupe Diligentia dédiée à la gestion de patrimoine et au Family Office.
Originaire du Nord, implanté à Paris et dans les Hauts-de-France, le groupe Diligentia assure service et conseil auprès de ses clients depuis plus de 40 ans.

Doté(e) d'une éthique rigoureuse, vous apportez aux clients, particuliers, professionnels et entreprises, vos conseils sur l'ensemble des solutions financières, sociales et patrimoniales dans le cadre d'une relation de confiance ancrée dans le long terme.
Vous aurez pour mission d’accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (épargne et placement, organisation patrimoniale, retraite, prévoyance, santé…) et de leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de leur protection sociale et la valorisation de leur patrimoine.
Vous serez également chargé de la création, du développement et de la fidélisation d’un portefeuille de clients et participerez ainsi au développement du cabinet.
Vous pourrez par ailleurs être amené à collaborer avec le pôle Family Office.
Poste à potentiel managérial et évolutif.

Profil recherché

vous bénéficiez d'une expérience dans le conseil patrimonial et/ou assurances auprès d'une clientèle de particuliers, professionnels et/ou entreprises (dans un cabinet de gestion de patrimoine, chez un assureur ou en banque). Vous êtes autonome, dynamique et doté(e) d’un excellent relationnel, de rigueur professionnelle, d’éthique et de sérieux.
Le poste est basé à Lille ou à Paris.

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
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75002 Paris II Arrdt