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Executive-Mastère Conseiller en Gestion & Développement de Patrimoine

Contrat de professionnalisation, Apprentissage, Formation continue, Congé Individuel de Formation
29200 Brest, 56100 Lorient
ESCAM

Description du poste

Le conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Cette méthodologie éprouvée se distingue des approches produits et besoins et s’accomplit en plusieurs phases : découverte, analyse, préconisations et accompagnement du client. Les activités du Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :

  • L’audit patrimonial d’un client
  • L’analyse de la situation patrimoniale
  • L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
  • Le suivi et développement de la clientèle

Executive Mastere Gestion de Patrimoine 2021

Profil recherché

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 6 (Bac+3 validé ou VAP avec 3 ans d'expérience, VAE). Satisfaire à l'étude du dossier, aux tests d'admission et à l'entretien de motivation avec une note minimum de 10/20. Accessible à la reconversion, aux demandeurs d'emploi et aux salariés.

Rigueur, capacité d'écoute, empathie, résistance au stress, intérêt pour le droit, l'économie et la fiscalité.

Informations supplémentaires

Le Titre Conseiller en Gestion de Patrimoine est un diplôme de niveau 7 (Europe) délivré par le certificateur SOFTEC et inscrit au RNCP sous le code 34255. Les examens comportent des partiels, une étude de cas suivi d'une soutenance orale ainsi qu'une mise en situation professionnelle (bloc 1). Chaque bloc peut être validé séparément. Un rattrapage est possible en cas de non validation des blocs.

Rythme de la Formation : 

- Alternance et continue : 35h / semaine réparties sur un rythme d' 1 jour à l'école et 4 jours en entreprise.

- Durée : 1100 heures sur 24 mois

Executive-Mastère Conseiller en Gestion & Développement de Patrimoine
Contrat de professionnalisation, Apprentissage, Formation continue, Congé Individuel de Formation
29200 Brest, 56100 Lorient

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