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conseiller en gestion privée-Dunkerque H/F

CDI
59140 Dunkerque
CREDIT AGRICOLE

Description du poste

Première Banque du Nord-Pas-de-Calais, nous nous inscrivons comme créateur d'emplois majeur dans la région avec plus de 150 recrutements par an. Si la perspective de construire votre parcours professionnel dans une Banque Leader vous motive et si vous partagez nos valeurs, alors rejoignez-nous !
Données clés :
- Un particulier sur quatre et une entreprise sur trois de la région parmi nos clients
- 2800 collaborateurs (270 agences, 30 centres d'Affaires)
- Coopératifs et mutualistes, nos décisions sont prises au niveau local et l'argent collecté auprès de nos clients est réinvesti dans la région. Nous soutenons chaque année de nombreux projets associatifs, sociaux et culturels et sommes reconnus comme un acteur très engagé dans le développement d'actions responsables et durables
- Signataire de la Charte de la diversité



Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier de Conseiller Banque Privée !
Poste en CDI basé à Dunkerque.
Vous accompagnez les clients d'un portefeuille d'une centaine de clients.
Animé(e) par l'excellence relationnelle, le sens du résultat et bénéficiant de l'expertise acquise dans le cadre de votre parcours professionnel, vous :
-Animez et développez un portefeuille de 150 relations patrimoniales (chefs d'entreprises, cadres dirigeants, professions libérales …)
-Réalisez des bilans patrimoniaux et préconisez les stratégies d'investissement adaptées aux objectifs et profils de risque de vos clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission patrimoniale, protection du conjoint survivant …)
-Assurez un suivi personnalisé de l'ensemble de vos clients en respectant le programme relationnel défini par la Banque Privée.
-Développez votre portefeuille par la recommandation, la synergie avec les autres lignes métiers CATP et groupe (CARCIE, Agences Entreprises, CA Indosuez, Amundi…) et proposez des actions de conquête de clients patrimoniaux.
-Animez et représentez la filière patrimoniale lors d'événements et partenariats à destination des clients et prospects haut de gamme, en synergie avec le réseau d'agences
-Veillez au respect de la conformité et des risques propres à votre activité.

Profil recherché

Formation supérieure de type Master en Gestion de Patrimoine et/ou ITB complété par des modules spécifiques du Magister et/ou
DU de Clermont Ferrand.
Une expérience confirmée d'au moins 3 ans dans le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Vos autres atouts:
- Vous avez des qualités d'autonomie, rigueur, capacité d'organisation et sens du travail en équipe
- Vous êtes motivé(e) par un intérêt pour l'économie et le conseil financier
- Vous bénéficiez d'une aisance relationnelle et de capacités de négociation avec une clientèle exigeante
- Vous avez le sens de la maîtrise des risques et de la conformité
- Vous avez le sens de la confidentialité
conseiller en gestion privée-Dunkerque H/F
CDI
59140 Dunkerque