CONSEILLER EN GESTION PRIVEE

Le poste est à pourvoir lors de l'événement "Rendez-vous Recrutement Experts" qui aura lieu le jeudi 9 juin au salon Degermann de Reims. 

Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale, conformément à la stratégie de développement de la Banque Privée et aux délégations établies assure la gestion et le développement d'un portefeuille de clients haut de gamme identifié, dans le cadre d'une approche globale sur l'ensemble de la gamme des produits et services :

Rattachement au Directeur Du Centre d'Affaires Banque Privée. 

Développe, gère, suit et assure une relation privilégiée par ses compétences et sa disponibilité envers la clientèle de particuliers "haut de gamme segment 2", Est le pivot de la relation avec les clients de son portefeuille, Apporte les réponses techniques et relationnelles adaptées aux attentes des clients dans tous les domaines touchant à l'ensemble de leurs besoins et patrimoines privés, avec un souci d'efficacité, de qualité, et de rentabilité, Adopte une approche patrimoniale globale comprenant tous les actifs constitutifs du patrimoine des clients (épargne bancaire, financière, immobilière, assurance, prévoyance...) Veille à la maitrise des risques du portefeuille dans le respect des délégations accordées. 

Assure auprès de la clientèle confiée la mise en œuvre et le développement de la stratégie patrimoniale dans le temps en s'appuyant sur la synthèse ou le bilan patrimonial, Est référent dans son domaine de compétences, Conseille les clients sur leur stratégie d'investissement et élabore des solutions financières nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques : optimisation de la fiscalité, transmission ..., Maîtrise et commercialise les offres, les produits et services : crédits consommation, crédits habitat, offres IARD et prévoyance, banque au quotidien ..., Développe son portefeuille par la prospection des enfants des clients gérés et de nouveaux clients patrimoniaux, Organise et Participe à des manifestations publiques Partage son expertise avec le réseau afin de traiter en synergie les dossiers complexes ou à forte valeur ajoutée, Participe auprès du réseau à la démultiplication des bagages commerciaux, fiscaux relevant de son expertise

Inscription obligatoire sur le site : https://www.recrutementexperts.fr/reims-2022